Il Gestionale Assicurativo – Polizze Manager

Con Polizze Manager puoi gestire in modo semplice e centralizzato tutte le polizze assicurative della tua agenzia, indipendentemente dalla compagnia emittente.
Ti permette di archiviare le polizze, censire anagrafiche, compagnie e subagenti senza limiti di inserimento. Puoi anche Monitorare le scadenze, inviare promemoria automatici ai clienti, generare report dettagliati e tenere traccia delle attività svolte.
Inoltre, puoi gestire rinnovi, documentazione allegata, una visione d’insieme sempre aggiornata della tua produzione assicurativa.

Si! Per rispondere alle esigenze dei nostri clienti abbiamo previsto diverse versioni, con funzionalità differenti, che rispondono alle necessità di piccole agenzie o di grandi reti.

Con Polizze Manager è possibile censire tutte le compagnie/fornitori di interesse per la gestione dei plurimandati.

Il nostro gestionale assicurativo dispone di un modulo di archiviazione ottica che consente di eseguire l’upload di tutta la documentazione cartacea.
Il modulo è disponibile ed associabile sia ai singoli titoli che alle anagrafiche o ai subagenti.

L’accesso agli applicativi avviene in modo estremamente sicuro tramite protocollo HTTPS con cifratura a 256 bit. La rete è altamente performante e progettata per garantire un accesso ottimale. I dati sono custoditi in data center protetti da avanzati sistemi di sicurezza fisica e digitale, dotati di alimentazione e raffreddamento ridondati. Lo storage è distribuito su più sedi con fino a 5 repliche, garantendo un’elevata affidabilità. Questo livello di protezione supera quello tipico di aziende comuni, permettendo agli utenti di lavorare in tranquillità, senza preoccuparsi di eseguire backup manuali.

È possibile integrare utenti aggiuntivi e regolarne i permessi di gestione. Ciascun utente può operare con gli stessi privilegi dell’utente principale (Amministratore) oppure, tramite apposite configurazioni, essere limitato in fase di inserimento, modifica, cancellazione o consultazione dei dati.

Grazie a un sistema di filtri avanzati, è possibile generare numerosi report suddivisi per categoria. Tra i principali: report per subagenti con tracciamento delle provvigioni, riepiloghi per compagnia, tracciamento coperture e report completamente personalizzabili in base alle esigenze specifiche dell’utente.

Polizze Manager consente di esportare i dati del portafoglio in formati Excel e CSV per una gestione flessibile, oltre a generare riepiloghi in PDF pronti per la stampa o la condivisione.

Sì, è possibile configurare notifiche automatiche per le scadenze a un certo numero di giorni alla scadenza, in base alle preferenze dell’utente. Le notifiche includono tutte le informazioni sulla polizza e sul rinnovo, grazie all’estrapolazione automatica dei dati tramite l’utilizzo dei TAG.

È possibile importare i dati dal gestionale precedente tramite un file di importazione proprietario, che consente di caricare l’intero portafoglio titoli in modo rapido e guidato.

Tutte le richieste di supporto del nostro gestionale assicurativo vengono prese in carico e gestite nella giornata di apertura o comunque entro 24h.

Polizze Manager evolve e si migliora costantemente. Per questo preferiamo affiancare all’utente i nostri tecnici per guidarli nell’utilizzo delle funzionalità e non fornirgli manuali che spesso risultano obsoleti.

Sì, il nostro il gestionale assicurativo può essere personalizzato per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni utente. È possibile personalizzare campi, esportazioni, carta intestata per fatture e report, documenti autocompilati e molto altro.

In Polizze Manager esiste una sezione creata proprio per raccogliere i suggerimenti degli utenti, disponibile da Configurazione > Suggerimenti.

È possibile inserire il proprio suggerimento e votare quelli pubblicati da altri utenti. Le richieste più votate o di esigenza comune vengono sottoposte alla nostra area sviluppo.

Guidiamo ogni nostro cliente a partire dalle prime configurazioni e nell’utilizzo iniziale della piattaforma, così da permettere al cliente di acquisire la giusta familiarità con l’applicativo e garantirgli il massimo beneficio da tutte le funzioni e caratteristiche incluse.